2024年10月25日，“遗产管理实务与难点问题法律论坛暨功承瀛泰婚姻家事业务委员会成立大会”在上海功承瀛泰律师事务所举办。本次活动特别邀请了中国婚姻法学会常务理事、华东政法大学教授许莉，上海市律师协会婚姻家事专业委员会主任、上海海若律师事务所主任吴卫义，中国婚姻法学会常务理事、北京天驰君泰律师事务所高级合伙人杨晓林，北京市中伦（上海）律师事务所合伙人贾明军，国投泰康信托公司研究员左君超博士，某股份制银行副总经理刘媛媛，上海市杨浦公证处副主任忻凌娜，上海市徐汇公证处副主任李运洪，上海市临港公证处副主任沈宇明，北京大成（上海）律师事务所合伙人、上海市律师协会婚姻家事专业委员会秘书长张寅，万商天勤（上海）律师事务所合伙人、上海市律协婚姻家事专业委员会委员赵宁宁等嘉宾出席。线上线下众多法学学者、资深律师、行业专家和媒体参与本次活动。
活动伊始，上海功承瀛泰律师事务所党总支书记、权益合伙人王同海发表了开幕致辞。王同海首先代表律所对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎，对功承瀛泰婚姻家事业务委员会的成立表示衷心祝贺。王同海指出，功承瀛泰婚姻家事业务委员会的成立将帮助律师提升专业水平，发挥专业优势，更好地服务客户。王同海期待与会嘉宾积极分享见解与经验，深入探讨遗产管理中的热点问题和实务操作。随后，王同海宣布功承瀛泰婚姻家事业务委员会正式成立。
上海功承瀛泰律师事务所管委会委员、权益合伙人魏辉宣布了功承瀛泰婚姻家事业务委员会主要成员名单，并与上海功承瀛泰律师事务所管委会委员、权益合伙人沈铭泽一同为婚家业委会成员颁发聘书。婚家业委会将保持开放胸怀，欢迎更多优秀同仁的加入。
功承瀛泰婚姻家事业务委员会主要成员名单
顾问：魏辉
主任：廖述兰
副主任：张雯、马丽、胡爱
秘书长：蒋叶萍
副秘书长：唐潮、李雨珊
“遗产管理实务与难点问题法律论坛”上半场由功承瀛泰（长春）律师事务所律师、功承瀛泰婚姻家事业务委员会副主任、中国法学会婚姻家庭法学研究会会员、吉林省婚姻家庭法学研究会理事、长春律师协会婚姻家庭委员会委员马丽主持。
在主题研讨环节，多位嘉宾围绕遗产管理实务与难点问题展开了深入探讨。上海功承瀛泰律师事务所合伙人、功承瀛泰婚姻家事业务委员会主任廖述兰以“遗产管理需求及现状分析”为主题进行了分享。她指出，随着社会的不断发展和人们财富的不断积累，遗产管理需求日益增加。然而，当前遗产管理领域仍存在诸多问题和挑战，廖述兰通过分享在过去执业过程中遇到的五大典型遗产管理案例，剖析了当前遗产管理领域的复杂需求与紧迫问题，如遗产安排、遗嘱执行、涉外遗嘱、养老、监护、遗产管理等，呼吁各界共同努力，推动遗产管理制度更全面、更扎实地落地，实现爱的有效传递。
万商天勤（上海）律师事务所合伙人赵宁宁则分享了“涉外遗产管理常见疑难及处理”。赵律师分析了涉外遗产管理中的实务争议，认为该类案件的争议焦点主要集中在准据法的选择与遗产管理过程中的纠纷两个方面，指出针对遗产管理等事项，应适用遗产所在地法律。赵宁宁强调，涉外遗产管理的法律适用是我们必须重视的问题。
北京大成（上海）律师事务所合伙人、上海市律师协会婚姻家事专业委员会秘书长张寅围绕“如何为失能失智者设立传承安排”进行了主题演讲。张寅结合自己承办的案件，介绍了失能失智者面临的法律困境和传承安排的重要性，并提出了多种可行的传承方式，如家族信托、遗嘱信托以及代立遗赠扶养协议。张寅指出，关于遗赠扶养协议能否代为订立的问题，虽已有判例支持，但目前公证处仍持谨慎态度。他强调，为失能失智者设立传承安排需要充分考虑其个人意愿和实际情况，以确保其合法权益得到充分保障。
上海市徐汇公证处副主任李运洪就“遗产管理人制度的公证实践和探索”进行了演讲。他从公证机构视角出发，深入探讨了遗产管理人制度的实践应用。他通过具体案例，展示了遗产管理人制度在解决跨境遗产继承、无人继承遗产管理等方面的优势。李运洪指出，在某跨境遗产继承案例中，通过授权律师担任遗产管理人的制度设计，不仅成功解决了房产占用问题，还以合法、合理的方式完成了遗产过户，当事人对此表示非常满意。此外，李运洪还分享了遗嘱信托办理中的经验和挑战，强调遗产管理人在遗嘱信托中的价值。虽然目前面临诸多阻碍，但公证机构与资金托管行等机构的成功沟通，为遗产管理人制度的进一步推广和应用带来了积极信号。
上海市临港公证处副主任沈宇明以“助力遗产管理人落地的公证工具”为主题进行了分享，沈宇明详细介绍了公证工具在遗产管理中的应用和实践，如身居国外的继承人需要推选遗产管理人时，公证处的远程视频系统具有做到人证合一、人脸识别以及电子签名等功能，有法律效力高、程序简便等优点，可以为遗产管理人身份资格的确定提供有力的保障。他指出，遗产管理人业务是一片蓝海，但目前相关项目落地较少，在某些部门接受度有限，需要我们不断用个案推动遗产管理人制度的发展。
在点评环节，中国婚姻法学会常务理事、北京天驰君泰律师事务所高级合伙人杨晓林对上半场的演讲进行了精彩点评。首先，杨晓林指出，目前婚姻家事业务受到了律师行业的高度关注，功承瀛泰婚姻家事业务委员会的成立将是一个起点，期待后续在婚姻家事领域发挥更大的作用，其次，杨晓林充分肯定了各位嘉宾的演讲内容和观点，并进一步梳理了遗产管理人制度的发展历程与相关研究，指出了遗产管理领域需要关注的问题和研究方向。最后，杨晓林认为，“徒法不足以自行”，在遗产管理人制度适用上，他期待法律职业共同体成员之间能够发挥各自的法律职业的优势通过不懈努力，共同推动该制度的落地生根、开花结果。
“遗产管理实务与难点问题法律论坛”下半场由上海功承瀛泰律师事务所合伙人、功承瀛泰婚姻家事业务委员会副主任、上海市律协未成年人权益保护委员会副主任张雯主持。
下半场主题研讨同样精彩纷呈。北京市中伦（上海）律师事务所合伙人贾明军以“遗产管理律师业务实务与建议”为主题进行了演讲。贾律师分享了自己团队在担任遗产管理人过程中的心得体会。在担任自然人遗产管理人时，应注重核实当事人之间的身份关系。此外，贾律师还特别强调了遗产清点的重要性。在谈到担任民政局遗产管理人的角色时，贾明军律师表示，这一角色意义重大，但也面临着诸多挑战。贾律师积极推动了公告制度的实施，通过在小区公告栏等地方张贴公告，广泛征求遗产线索和继承人信息。这一做法得到了上海高院的认可和推广。他强调，遗产管理是一个复杂而细致的工作，律师需要具备扎实的法律功底和丰富的实践经验，以应对各种复杂的遗产管理案件，律师们应该先投入、看长远，随着办案一起成长，实现律师成长与社会回报的双赢。
某股份制银行副总经理刘媛媛则探讨了“遗产管理人制度与金融机构业务融合的机遇和挑战”。她分析了遗产管理人制度与金融机构业务融合的可行性和必要性，她强调，金融机构在财富传承需求急剧增加的背景下，应提高客户信任度和增加客户粘度，通过提供个性化服务来增强客户体验。同时，她也提出了金融机构在遗产管理人制度中面临的合规、监管、数据安全和个人信息保护等挑战。她认为，未来金融机构与律师等专业人士的合作将是跨界合作、资源共享、联合开发产品和培训教育项目的趋势。刘媛媛最后表示，金融机构应精准营销，将合适的产品推给合适的客户，并期待与各界有更多业务上的合作和交流。
国投泰康信托有限公司研究员左君超博士围绕“信托工具在遗产管理中的应用及实践探索”进行了阐述。他介绍了信托工具在遗产管理中的优势和特点，信托作为一种灵活的工具，可通过委托人、受托人和受益人三方结构实现财产的独立管理和运作。他提出了信托在遗产管理中的替代功能，如通过生前信托替代遗嘱，实现遗嘱内容的保管和财产的有效管理。同时，他也分享了双受托人模式等进阶业务方案，以优化遗产管理和分配流程。他强调，信托工具灵活性高，为遗产管理提供了新的视角和思路。
上海市杨浦公证处副主任忻凌娜、公证员包容从“境外遗嘱处理境内遗产”的角度出发，探讨了遗嘱管理人在管理境内遗产时遇到的困境与难点。从公证员角度，在处理外籍人士遗嘱执行案件时，当面临不动产信托无法落地的困境，公证机构从当事人利益最优化的角度，通过灵活变通，以遗产分割方式解决了问题，保障了各方当事人利益。同时，当碰到遗嘱执行人和受益人身份冲突的情况下，比如公司股权遗嘱中合作伙伴与家庭成员间的利益博弈时，她们建议，专业人士在指导当事人立遗嘱时，需预判执行风险，确保遗嘱能贯彻执行。她们强调，公证机构作为非诉业务主力军，将积极发挥职能，助力财富传承，期待未来与各界有更多合作，共同推动遗嘱公证业务的发展。
上海市律协婚姻家事专业委员会主任、上海海若律师事务所主任吴卫义则聚焦“遗产继承及管理难点之股权篇”进行了演讲。吴主任深入剖析了股权遗产继承和管理中的难点和痛点。他指出，当前遗产管理制度在实践中存在诸多困惑，尤其是在股权遗产管理方面，法律规定尚不完善，与公司法衔接也需进一步打磨。他提到，股权遗产管理的难点包括获取内部信息困难、与其他股东利益冲突、管理层抵制及参与公司决策困难等。此外，隐名股东股权管理和实际控制股东股权管理也是股权遗产管理中的重要问题，需通过确权程序解决股权形态的不确定性。吴主任强调，律师在做遗产管理人时，需具备商业和金融知识及公司治理经验，以应对复杂案件。同时，提前规划、签署相关文件、考虑公司控制权及股权价格确定等问题也至关重要。
在点评环节，华东政法大学教授、中国法学会婚姻家庭法学研究会常务理事、上海市婚姻家庭研究会副会长许莉，对下半场的演讲进行了精彩点评。许教授首先对律所的邀请表示感谢，并对同行及学生表示祝贺。许莉教授指出，家事律师的门槛越来越高，业务涉及股权、信托、涉外法律适用等多个复杂领域。她强调，学习对于家事律师而言至关重要，通过实践可以印证研究问题，发现新问题。其次，许莉教授高度评价了各位嘉宾的演讲内容和观点，针对遗产管理人话题，她认为，民政机关作为遗产管理人面临程序落地问题，需通过实践形成规范程序。自然人作为遗产管理人则存在身份重叠问题，需明确代理制度。她提出，遗嘱执行与遗产管理存在时间点和权利延续等法律层面的讨论空间。最后，许莉教授鼓励律师们不断学习和专业化发展，认为跨领域学习对于家事律师尤为重要。她对学生的出色表现表示欣慰，并期待未来家事律师领域的更多进步。
最后，闭幕环节由功承瀛泰婚姻家事业务委员会副主任胡爱主持。
上海功承瀛泰律师事务所管委会委员、权益合伙人魏辉发表了闭幕致辞。他总结了本次论坛的成果和收获，并对各位嘉宾的参与和支持表示衷心的感谢。魏辉表示，功承瀛泰律师事务所将继续关注遗产管理领域的发展动态和热点问题，为推动遗产管理领域的健康发展贡献自己的力量。
本次“遗产管理实务与难点问题法律论坛暨功承瀛泰婚姻家事业务委员会成立大会”的圆满举办，既进一步推动了遗产管理制度的发展与完善，也是功承瀛泰律师事务所婚姻家事业务领域新的起点。我们将不断提升功承瀛泰婚姻家事业务领域的法律服务品质，增强功承瀛泰专业能力与品牌建设，满足客户多样化需求，为客户提供更加全面、专业的法律服务。
